Pacaembu e Inter Construtora começam a contratar bancos para IPO

Pacaembu e Inter Construtora começam a contratar bancos para IPO

São Paulo, 23/01/2020 – As construtoras voltadas à baixa renda Pacaembu e Inter começaram a contratar bancos de investimento para abrirem capital. A paulista Pacaembu mandatou o Credit Suisse. Há mais de um ano, a companhia vem em busca de um investidor financeiro e, sem sucesso nessa empreitada, deve partir para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), atraída pela receptividade do setor da construção no mercado de capitais.

Já o Inter, construtora do Espírito Santo, que em 2018 se listou no Bovespa Mais, mas que não possui ações negociadas, contratou o Itaú BBA e o Bank of America Merrill Lynch para o IPO, e está nesta semana em Nova York em um “non deal roadshow”, que são apresentações institucionais a investidores. Com ações negociadas na B3, outras empresas voltadas à baixa renda são, por exemplo, MRV e Direcional. Até meados de fevereiro, Mitre Realty, que já conta com investidores âncoras, e Moura Dubeux, precificam suas ações. Ano passado, o setor de construção foi destaque, com diversas ofertas subsequentes (follow ons) de empresas já listadas, que movimentaram R$ 5,5 bilhões na bolsa. Procurados, Pacaembu e Inter não comentaram. (Fernanda Guimarães, da Agência Estado)

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